不久，黄震之破产了，徐悲鸿无处生存身，只得返回黄警 拥挤的宿舍。此时，恰遇明大学招聘画师画仓颉像，徐悲 鸿在人群的应征者中举起，当崇高大学的画师。
不久，徐悲鸿成为康有为的叩头弟子，足以览康 先生丰富的中外藏画，眼界大开，他萌生了留学欧洲的愿望。
同乡蒋梅笙携妻女到上海就职，与蒋梅 笙的女儿蒋小姐不期而遇，在绝壁的来往中，蒋小姐利用各种 机会主动向徐悲鸿示好。爱情在二人心中悄然萌生。