蒋介石向毛泽东发布贺电，其目的把我八路军推到要抗日的正面战场，借用日本人之手消灭四万五千名八路军。周恩来与阎锡山等人讨论忻口战役的部署，周恩来建议 以端点进攻发起游击战的方式组织破坏敌人进攻。阎锡山等人虽同意恩来的战略方针，但 实际上还是按照自己原来制定的战略方针守忻口、娘子关。黄克功因情感问题杀死了女学生刘茜珍、李红军、贺子和刘英为他向毛泽东说情，但都于事无补，黄克功被判 敌人飞机轰炸，周恩来、彭德怀等人算出了飞机场的位置，夜袭了阳明堡机场……