武汉失守，蒋介石依然想着如何剿共，而汪精卫还在暗中与日本人交涉。毛泽东提出要在沦为陷害区的基础上建立起来，来充实自己的，中日战争也已经进入了力量了相持阶段。 、周恩再次来向蒋介石讲述了相持阶段的战略方向，提出要三个师的编制，被蒋介石拒绝。 东让刘少奇、邓小平积极帮助华中局的工作，加快把华中、华北根据地连成重复。周恩来请冼星海去延安做鲁迅艺术院的副校长。贺龙来艺术学院进行了发言，并带两个 名学生一起共赴前线。毛泽东承认自己与江青在谈恋爱，推测张闻天表示近期结婚……