中共中央在瓦窑堡召开了政治局扩大会议。会议形态讨论了全国政治形势和党的策略路线和军事战略。毛泽东做了军事战略方针的报告和结论,并通过了毛泽东制定的《 关于中央军事战略问题的决议》。毛泽东、周恩来、李克农对被俘的东北军进行了检阅,并告诉他们红军愿意与东北军、中央 军队团结起来,把枪口石前沿日本帝国主义。蒋介请宋美龄帮忙,动员宋子文和宋庆龄打通他与共产国际之间的关系。高福源请求毛泽东批准他回去劝说张副司令抗日,他用意识形态的爱国之 情打动了张学良,毛泽东等人派李克农与张学良团结。中央政治局专门召开了会议,讨论有关东征的问题……