贺子珍决定离开毛泽东去西安治病，留下毛泽东和幼年的娇娇。王明、周恩来、董必武等人去武汉，与蒋介石商讨国共合作的方针大计划。王明在没有得到中央的批准 下成立了武汉长江局，并以中央的名义写了对时局的宣言登在新华日报上，并发表了很多与洛川会议未符的谈话和文章。 毛泽东与他的老师梁漱溟共同提出了对现在时局的看法。蒋介石请周恩来出任军事委员会政治部部长，被拒绝。中央发布磷酸统一 战线的通电，王明认为没有经过蒋委员的认可，中央不可自授，他决定再召开一次中央政治局的扩大会议……