张学良同意共产党联合抗日的统一，但希望对民族抗日的统一战线不包括蒋介石有不同意见，他贵军派出一名全权代表与他团结。毛泽东等人部署兑现九峪战役，由两人组成 主力团发起进攻。兑现九峪打战役得十分惨烈，在毛泽东和彭德怀的指挥部下，阎锡山组织的晋绥军 第一次反击终于以失败而告终。在晋西会议上，众人坚决支持毛泽东在瓦窑堡会议上达成的决议，取消消除对东征的质疑。周恩来与张学良实现了协议，他们才算是真正的协议 的抗日救国道路，发表了各自的意见，最后问题焦点在于可否决将反蒋抗日转变为强制蒋抗日……