蒋介石决心共产党与国民党合并成一个组织，以达到吞并共产党的目的，并要求毛泽东到西安来面谈。汪精卫要离开重庆，蒋介石找吴稚晖老师劝他真相。吴老先生跪地求汪精卫救 救中国，汪精卫却依然一意孤行，投降了日本。蒋介石对汪精卫的叛国置之不理，从军事、 毛泽东电令抗击各项日常工作，切实做好反磨擦的准备；为防止蒋介石停供饷，要成立生产委员会，让大家自己动手丰衣足食。贺龙亲率一二○师 挺进冀中之后，在不到一个月的间歇四战四捷，猛烈地打击了日军疯狂的气焰……