由于军粮短缺，兼续着手探寻运送军粮的途径，然而每条道路均被景虎所控制。景虎接到了亲哥哥北条氏政的来信，信中承诺将派出援军支援弟弟，但景虎一眼看穿了其背后意图，即借机进攻越后。兼续回想起谦信守护春日山时，将桑取村视为最后的防线，于是亲自前往充当使者。抵达桑取后，兼续竭力说服族长，但固执的三郎右卫门拒绝了他的请求。此时，一位曾受兼续帮助的老人出现，她是三郎右卫门的母亲，最终双方达成协议。就在这时，北条军已逼近越后边境。