天正元年七月，平定越中动乱的上杉军返回春日山，庆祝宴席上，众人无不敬佩景胜与景虎的活跃表现。谦信对从北条家收养的景虎心生怜悯，为使他真正融入上杉家族，谦信决定将华姬许配给他。兼续与阿船受命采买婚宴用品前往直江津的城镇，不料返程途中遭遇暴雨，两人只得暂住民家，气氛颇为尴尬。次年，意图统一天下的织田信长突然赠予谦信一幅图卷，兼续认为是织田信长布下的战术，为破解谜题，兼续与信长的使者初音一同前往岐阜……