天正二年五月，兼续与上杉家的使者一同拜访织田信长。得益于初音的协助，兼续得以觐见信长。在兼续阐述义理观念之际，信长却认为其言辞陈旧，遂下令让丰臣秀吉处决兼续。挺身而出拯救兼续者，正是日后闻名遐迩的石田三成。次年，长筱之战中，信长运用铁炮战术击败武田军，对越后构成威胁。谦信鉴于战争将导致众多生命消逝，最终决定按兵不动。阿船即将出嫁，兼续深受打击。此外，景胜向谦信进言，主张上杉家应捍卫越后的稳定。不久，兼续亦迎来了自己的初次战场经历……