关原之战落幕，家康将上杉转封至米泽，领地缩小至30万石，俸禄大幅减少的上杉，不得不以四分之一的收入抚养所有家臣。在困境中，兼续只能勉励年轻的部下开垦农田。为了节约开支，景胜亦只能放弃前往京都向秀赖拜年以及探望阿菊的打算。竹松得知自己无法继承直江家，深感伤心，误以为兼续对他心生厌恶，幸亏惣右卫门安慰他，并阐明大义，才化解了父子间的误会。然而，惣右卫门在女儿出嫁不久后，便安详地离开了人世。