本能寺之变三年之后，秀吉推荐信长嫡孙三法师登基，随后他掌控了主导权，在讨伐柴田胜家后，他成为了关白。与此同时，初音前往越后地区探望兼续，并打探上杉对秀吉的态度。之后，秀吉的使者抵达春日山城，通知他们秀吉希望与景胜见面。兼续说服景胜接受会面，于是双方在落水与秀吉及三成等人相遇，整个过程正如兼续所预料的那样。