关原之战落幕，家康对异己进行严厉惩处，众多大名与将领遭受斩首、家族被灭、领土被没收，甚至被贬为平民。此时，上杉亦将面临惩处。家康质问景胜与兼续，然而两人均不认罪，激怒了家康。福岛担忧上杉一旦被灭族，将无人敢在家康面前直言，因此寻求小早川协助。小早川虽身患重病，仍坚持前往见阿淀，请求她施以援手。尽管阿淀与秀赖均替上杉求情，但真正触动家康心弦的，是本多提出让次子重政与直江家结亲的建议，加之家康有意利用上杉，这才使他改变了对上杉灭族的初衷。