秀吉为了儿子阿拾，编造了秀次谋反的借口，将秀次流放至高野山，而秀次在七天之后自缢身亡。不久，秀吉又将秀次的妻小三十余人尽数处决。兼续误以为这是三成的主意，心怀不满，但多次造访均不见三成的踪影。直至遇见初音，方才明白这一切均为秀吉的旨意，而三成亦深感痛心。为了阻止秀吉继续肆意妄为，在兼续的建议下，两人共同策划了一种新的政治模式，六大老五奉行，甚至不惜上演一场戏码，诱使秀吉答应。