上杉在协助秀吉统一天下时倾尽全力，同时担任东边的监察官，以至于结果兼续事务繁忙至极，连即将临盆的阿船也未能得见。与此同时，东北方的伊达政宗暗中筹划，意图进攻上杉的邻国芦名与会津。景胜派遣兼续前往劝诫政宗，但政宗却置若罔闻。在这期间，秀吉准许上杉先行平息屡遭内乱的佐渡。在兼续的劝导下，佐渡仅用了十二天便投降。兼续等人在佐渡分派了代官，并大规模开发了金山。此时，阿船生下了一个女儿，兼续喜出望外，却突然得知政宗已消灭芦名，这让众人震惊且愤慨。兼续急忙赶回春日山城，商讨针对政宗的策略后，返回板城探望阿船及其女儿。