阿菊离世之后，景胜的侧室产下一子，不幸亦随之而去，因此景胜决定让阿船承担起抚养孩子的重任。与此同时，兼续派实赖着手处理迎接阿松夫婿本多政重的事宜。然而，实赖虽心系丰臣，却对上杉屈服于家康之下感到极度不满，如今更是无法容忍本多之子踏入直江家，遂擅自取消婚事，此举激怒了本多。家康趁机意图剿灭上杉，幸而兼续向本多正信阐释了真相，不仅打动了本多，更使本多为家康求情，实赖的死罪得以免除。尽管如此，实赖仍被判流放高野山，且终身不得踏入上杉领地。