天正元年（1573年）四月，上杉军召开了一场军事会议。兼续与景胜均认为武田军存在疑点，主张进攻京都，然而景虎却主张先平定越后，谦信亦赞同景虎的看法。会议结束后，兼续卷入一场骚乱，不幸与阿船相遇，留下了不愉快的记忆。次日，兼续在出阵庆祝会上再次遭遇阿船，甚至代替景胜上台表演。数日后，兼续从景胜的妹妹华姬处得知，景胜对阿船产生了倾慕之情，为挽回景胜声誉，兼续决定为他们牵线搭桥，代景胜致信阿船……