三成为首，集结十万精锐，意图讨伐家康。最终，双方在关原展开对峙。三成的西军一度胜利在即，然而，小早川因犹豫不决，在家康的威逼利诱下，竟然临阵倒戈。再加上毛利军不战而退，战局瞬间逆转，最终三成军遭受惨败。与此同时，在出羽地区，景胜与兼续得知三成战败的消息，亦得知最上与伊达已转向上杉发起攻势。景胜无奈之下只得撤军，而为了争取撤退的宝贵时间，兼续毅然决定留守阵地，担任断后。