自知生命垂危的秀吉，深感担忧在自己离世后，家康将篡夺天下。为保佑儿子秀赖，便将上杉领土从越后迁至会津，以便从后方进行监视和遏制德川。由于更换领地须离开越后，兼续、景胜等人无不感到悲痛。而景胜的母亲仙桃院，则是心甘情愿地留下来守护谦信的灵位。